Ingénieur Patrimonial, qui es-tu ?

Le marché du conseil patrimonial est à la fois dense et diversifié.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine est un acteur au savoir pluridisciplinaire, dont la mission est de vous accompagner à chaque étape de votre vie.

C’est un acteur qui agit dans deux dimensions : l’audit d’une part, la stratégie de l’autre.

La mise en œuvre d’une stratégie est nécessairement précédée d’un audit minutieux de votre situation : audit civil, patrimonial, social, fiscal. La stratégie que votre conseiller en gestion de patrimoine vous propose est issue des objectifs que vous formulez, des priorités que vous exprimez, notamment sur 3 notions : la Sécurité, la Liquidité, la Rentabilité.

Fort de la confiance que vous nous accordez, nous sommes en mesure d’élaborer une stratégie conforme aux attentes que vous nous communiquez. C’est cette seconde dimension qui relève de l’ingénieurie patrimoniale.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine n’a pas pour vocation à vous faire prendre des risques que vous n’auriez pas encourus vous-même, sous couvert d’une belle performance attendue. Non !

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine est votre réducteur d’inquiétude, votre catalyseur de bien-être. A quoi servirait une performance annuelle à deux chiffres, si vous n’en dormiez plus ?

Votre Conseiller en Gestion de patrimoine élabore avec vous la stratégie adaptée à vos besoin actuels et adaptable à vos besoins futurs. La stratégie considère autant la nature des éléments composant votre patrimoine, que les supports juridiques utilisés pour leur acquisition.

C’est l’expertise transversale que votre conseiller en gestion de patrimoine met à votre disposition, tant sur le volet juridique, économique que sur le volet fiscal, qui en fait un expert en ingénieurie patrimoniale.

Et comme Rome ne s’est pas bâtie en un jour, pour construire son patrimoine, il est nécessaire de gravir plusieurs marches et de faire des choix à chaque étape.

Soyez accompagné, soyez assisté, soyez rassuré, par votre Conseiller en Gestion de Patrimoine.